PT Tamaris Hidro Luncurkan Penawaran Sukuk Sebesar Rp1 Triliun
Pengembang dan operator pembangkit listrik tenaga air swasta, PT Tamaris Hidro, melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tamaris Hydro Tahap I Tahun 2026 dengan nilai emisi mencapai Rp1 triliun. Penerbitan sukuk ini merupakan strategi pendanaan jangka panjang Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dan memperluas kontribusi dalam pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.
Investasi dan Energi Bersama Prabowo
Presiden Direktur Tamaris, M Syahrial, menjelaskan bahwa penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tamaris Hydro Tahap I Tahun 2026 merupakan wujud komitmen jangka panjang perusahaan dalam mendukung transisi energi Indonesia. Melalui instrumen syariah ini, investor akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan infrastruktur energi bersih yang berkelanjutan.
Sukuk dengan Peringkat Tinggi dari PEFINDO
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tamaris Hydro Tahap I Tahun 2026 memperoleh peringkat idAA(sy)(sf) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Dukungan Fasilitas Pembiayaan/Credit Enhancement Facility (CEF) dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) senilai maksimal Rp450 miliar turut mendukung penerbitan sukuk ini.
Sukuk terdiri dari Seri A dengan tenor 5 tahun dan Seri B dengan tenor 7 tahun. Pembayaran imbalan ijarah dilakukan setiap 3 bulan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Objek ijarah adalah hak manfaat atas kapasitas listrik pembangkit milik Perseroan sebesar 1,83 miliar kWh, yang menghasilkan pendapatan berulang dari kontrak jual beli listrik jangka panjang dengan PT PLN (Persero).
Dana hasil penerbitan sukuk akan digunakan untuk refinancing sebagian pinjaman sindikasi perbankan pada pembangkit milik Perseroan yang sudah beroperasi secara komersial. Dilaporkan bahwa sukuk ini didukung oleh beberapa lembaga sekuritas ternama sebagai Joint Lead Underwriters.
Jadwal Penawaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tamaris Hydro Tahap I Tahun 2026 mencakup masa Bookbuilding dari tanggal 18 hingga 24 Juni 2026, dengan Pernyataan Efektif OJK pada 30 Juni 2026. Masa Penawaran Umum dilaksanakan pada tanggal 2 hingga 6 Juli 2026, kemudian diikuti dengan penjatahan, distribusi elektronik KSEI, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia.
